顧客利便性を追求したドミニオン契約サポートLINEの進化
導入前の課題と顧客の悩み
オフショア投資の積立において、クレジットカード情報の変更は、これまでアドバイザーに直接連絡する必要がありました。これは、顧客にとっては手間であり、アドバイザーにとっても個別の対応に時間を要するため、業務の生産性を低下させる要因となっていました。
新機能がもたらすメリット：生産性向上とコスト削減
United BM Wealth Limitedは、ドミニオンの契約サポートLINEに「クレジットカード変更申請」機能を追加しました。これにより、契約者はリッチメニューから直接手続きを行えるようになり、大幅な手間と時間の削減が実現します。顧客はよりスムーズに、ストレスなく手続きを進められるようになり、顧客満足度の向上に直結します。また、アドバイザーは個別の連絡対応に費やしていた時間を、より本質的なコンサルティング業務に充てることが可能となり、結果として全体の生産性向上と間接的な外注費削減にも繋がります。
スタートアップが学べること
この事例は、顧客接点のデジタル化がいかに重要であるかを示しています。顧客が抱える小さな「手間」を解消することが、結果的に大きな顧客満足と業務効率化を生み出します。デジタルツールを活用した顧客サポートの最適化は、スタートアップ企業が限られたリソースで競争力を強化するための重要な戦略となるでしょう。
ドミニオンの会社概要については、こちらをご覧ください。
チームの成長を可視化するコンベンション表彰式
United BM Wealth Limitedは、年に2回（6月と12月）コンベンション表彰式を開催し、上半期・下半期で優れたパフォーマンスを発揮したメンバーを表彰しています。このイベントは、単なる表彰に留まらず、「チームの成長を可視化する舞台」として位置づけられています。成果を共有し、互いの努力を称え合うことで、全メンバーのモチベーション向上と次なる目標への推進力を生み出します。これにより、組織全体の競争力強化にも貢献しています。当日は、特別ゲストを招いた代表取締役・大越朝との対談イベントも予定されており、金融を学ぶ楽しさを体験できる貴重な機会となるでしょう。
グローバルな視点と資産形成の機会：マレーシア研修ツアー
富裕層・経営者が抱える資産形成の課題
多くの富裕層や経営者は、国内に留まらないグローバルな視点での資産形成に強い関心を持っていますが、具体的なノウハウや機会を見つけることに課題を感じています。特に、税制優遇や多様な金融商品へのアクセスは、国内だけでは限界があると感じているかもしれません。
マレーシア研修ツアーが提供する解決策とメリット
2026年1月13日・14日には、代理店、富裕層、経営者向けの「マレーシア研修ツアー」が開催されます。マレーシアは、親会社「Bill Morrisons International Limited」の拠点であり、オフショア金融センター「ラブアン島」を有するため、資産形成の学びを深めるのに最適な環境です。
ラブアン島では、特定の条件を満たせば外国人の一人株主・役員で法人を設立でき、法人税率3%、株式配当非課税という大きなメリットがあります。これは、参加者が自社の資産形成を最適化し、長期的なコスト削減と競争力強化を図る上で非常に魅力的な情報です。この研修ツアーを通じて、参加者は金融ノウハウを習得し、より良い資産形成への道を切り開くことができるでしょう。
多角的分析：オフショア金融センターの活用
ラブアン島のようなオフショア金融センターを活用することは、国際的な税制メリットを享受し、資産の多様化を図る上で有効な戦略です。特に、事業を展開する企業にとっては、法人税率の低さや配当非課税は、企業価値向上に直結する大きな利点となり得ます。ただし、国際税務に関する専門知識が必要となるため、信頼できるコンサルタントとの連携が成功の鍵を握ります。
信頼されるアドバイザーの礎：「10の価値観」
United BM Wealth Limitedは、アドバイザーが大切にすべき「10の価値観」を掲げています。これらは、単なる行動規範ではなく、顧客の将来のお金の不安を解消し、真の資産形成をサポートするための揺るぎない指針です。
- 徹底した顧客第一主義
- 常識に囚われないグローバルな視点を持つ
- 至誠を尽くす
- 革新と成長を習慣化する
- 本質的な金融教育の普及
- 社会貢献と国際協力
- チームワークと多様性の尊重
- 長期的視点と信頼構築
- 倫理と規範の遵守
- 社会問題の解決＝利益
これらの価値観を徹底することで、同社は自社の利益よりも顧客の利益を重視し、長期的な信頼関係を築いています。これは、顧客が安心して資産形成を任せられる重要な要素であり、アドバイザー自身の成長と競争力強化にも繋がります。
あなたの資産形成をサポートする具体的な選択肢
United BM Wealth Limitedは、オフショア投資の契約手続きやプライベートバンク開設支援を通じて、日本人の資産形成をサポートしています。ここでは、同社で多く契約されている主要なオフショア投資会社を3社ご紹介します。
RL360°
イギリス王室属領マン島に拠点を置く生命保険会社です。3種類のボーナスと350種類以上のファンド選択肢があり、手数料を相殺しながら自由度の高い運用が可能です。積立金額と期間によっては手数料を最大1.9%まで抑えられ、長期的な資産形成を目指す方にとって有利な条件を提供します。国際的な格付けでも高い評価を得ており、信頼性の高さから多くの日本人が利用しています。
RL360°の会社概要はこちら。
ドミニオン
英国王室属領ガーンジー島の投資信託会社で、約20種類のファンドラップから最大10種類を選んで運用できます。手数料が2.65〜1.15%と比較的安価であることに加え、ビットコインETFの取り扱いを開始したことで注目を集めています。特に、ビットコインETFと金ETFを6：4で保有し、リバランスにより上振れを狙う「デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略」は、新しい資産形成の手段として関心を集めています。
ドミニオン×デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略の詳細はこちら。
サンライフ・ファイナンシャル（サンライフ香港）
カナダに本社を置き、運用資産1兆5,400億ドルを超える世界最大級の生命保険会社です。終身保険、年金、医療保険など幅広い商品を提供しており、生命保険と資産運用を組み合わせることで、時間が経つほど解約返戻金が増加する特徴があります。契約者・被保険者の変更が無制限に可能であったり、契約プランの分割に対応するなど、柔軟性の高さも魅力です。お子さんやお孫さんへの資産継承、目的ごとの資産使い分けなど、多様なニーズに応えられます。
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サンライフ香港の生命保険商品（SunJoy Global II / SunGift Global II）はこちら。
導入後のメリット・デメリット（多角的分析）
オフショア投資は、高いリターンや税制優遇といったメリットがある一方で、為替リスク、情報収集の難しさ、手続きの複雑さといったデメリットも存在します。しかし、United BM Wealth Limitedのような専門コンサルティング会社を利用することで、これらのデメリットを最小限に抑え、メリットを最大限に享受することが可能になります。専門家による適切なアドバイスとサポートは、投資初心者から経験者まで、安心して資産形成に取り組むための鍵となります。
まとめ：United BM Wealth Limitedが目指す未来
United BM Wealth Limitedは、顧客の利便性向上、アドバイザーの成長支援、そしてグローバルな視点での資産形成機会の提供を通じて、顧客の将来のお金の不安を解消し、真の経済的豊かさを追求しています。デジタル化による生産性向上、教育と表彰による競争力強化、そして海外研修による新たな市場開拓は、同社が提供するサービスの質を高め、顧客にとってかけがえのないパートナーとなるための重要な要素です。
資産形成を検討している方は、United BM Wealth Limitedの取り組みに注目し、自身の未来を豊かにするための第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。