資産運用の新たな扉を開く！SMBCグループの「SMBC Private Markets」で未来の富を築く
「もっと多様な資産運用をしたいけれど、どこから手をつけていいか分からない…」「新しい投資機会を探しているが、情報が少ない」といった悩みを抱えている投資家の皆様、いらっしゃるのではないでしょうか？
そんな皆様に朗報です。SMBCグループは、これまでの資産運用戦略に加え、プライベートアセット運用ビジネスを大きく強化する新戦略を発表しました。グループの総合力を結集し、新たな統一ブランド「SMBC Private Markets」を立ち上げることで、これまで一部の限られた投資家しかアクセスできなかったプライベートアセットへの投資機会を、より多くの皆様に提供していく方針です。
SMBCグループが描く、プライベートアセット運用の未来
SMBCグループは、株式会社三井住友銀行の長年にわたる融資ノウハウ、三井住友ファイナンス＆リース株式会社（SMFL）が持つ航空機や不動産といった専門的なアセットに関する知見、そして三井住友DSアセットマネジメント株式会社（SMDAM）の確かな運用実績という、グループ内の強力なケイパビリティを最大限に活用し、プライベートアセット運用ビジネスの拡大を目指しています。
この取り組みは、国内資産運用戦略に次ぐ「第二の柱」を構築するという大きな目標のもと進められています。特に、レバレッジド・ファイナンス、不動産クレジットおよびエクイティ、インフラクレジット、航空機の5つの運用領域に注力し、投資家の皆様に多角的で魅力的な投資機会を提供していくことでしょう。
具体的な取り組みで広がる投資の可能性
SMBCグループは、この目標達成に向けて具体的な取り組みをすでに開始しています。
1. 欧州大型レバレッジド・ファイナンスを主な投資対象としたJVプログラム
三井住友銀行は、Bain CapitalやMuzinich & Co.といった世界的な資産運用会社とそれぞれ、欧州大型レバレッジド・ファイナンスを主な投資対象とする最大1,500百万ユーロ規模のジョイントベンチャー（JV）プログラムを立ち上げました。三井住友銀行が持つ幅広い顧客ネットワークと豊富な案件組成実績に、パートナー企業の資産運用ビジネスの知見が加わることで、これまで以上に質の高い投資機会が生まれることが期待されます。
このプログラムは、既存のダイレクトレンディングを投資対象とした同種のプログラムを補完し、投資家の皆様にとって、より多様な選択肢を提供することになるでしょう。
2. アジア不動産クレジットファンドの立ち上げ
SMDAMは、SMBCグループが長年培ってきた不動産クレジット領域におけるスポンサー・ネットワークや案件組成能力、そしてシニアローン融資機能を活かし、アジア不動産クレジットファンドを立ち上げました。現在のファンドサイズは120百万ドルに達しており、不動産クレジット市場の成長が著しいAPAC地域の先進国において、不動産ファイナンスを提供していきます。
成長著しいアジア市場への投資は、ポートフォリオの多様化と長期的なリターン獲得に貢献することでしょう。
統一ブランド「SMBC Private Markets」の誕生
これらの取り組みを含む、プライベート領域における多様でグローバルな資産運用商品・サービスを総称する統一ブランドとして、「SMBC Private Markets」が立ち上げられました。
このブランドのもと、SMBCグループはグローバルベースでプライベートアセット運用ビジネスの高度化に努めます。海外で培った経験や、各運用領域でのパートナーとの戦略的な協働も活かしつつ、国内外の投資家に投資機会を提案し、投資ポートフォリオの多様化に貢献していく方針です。
未来への展望と投資家へのメリット
SMBCグループは、このプライベートアセット運用ビジネスを通じて、2031年前後にはAuX（Assets Under Cross Asset Management）として15兆円を展望しています。AuXは、SMBCフィナンシャルグループおよびSMFLとそれぞれの連結子会社が役務を提供するプライベートアセット運用およびそれに類する管理を行うプログラムの総額を表す社内指標です。
また、販売においてもSMBCグループのディストリビューション力を結集し、国内外の投資家に対する提案力を高めていく方針です。これにより、これまでプライベートアセットへのアクセス機会が乏しかった投資家の皆様にも、新たな投資の扉が開かれることでしょう。
将来的には運用領域の拡大に加え、海外投資家への国内投資機会の提案も目指し、政府が掲げる「資産運用立国」の実現にも貢献していくことが期待されます。
導入を検討している方へ：SMBC Private Marketsを選ぶ理由
SMBC Private Marketsは、あなたの資産形成において、以下のようなメリットをもたらすことでしょう。
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多様な投資機会: これまで個人ではアクセスしにくかったプライベートアセットへの投資が可能になり、ポートフォリオの選択肢が大きく広がります。
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専門家による運用: SMBCグループの各社が持つ専門的な知見と経験が結集されており、安心して資産を預けられるでしょう。
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ポートフォリオの多様化: 株式や債券といった伝統的なアセットクラスに加えて、プライベートアセットを組み入れることで、リスク分散とリターン向上の両面でメリットを享受できる可能性があります。
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長期的な視点での資産形成: プライベートアセットは一般的に長期的な視点での投資が求められ、着実な資産形成を目指す方には特に魅力的です。
SMBCグループの総合力と、パートナー企業との協働によるグローバルな視点から生み出される投資機会は、あなたの資産運用に新たな価値をもたらし、きっと、未来の富を築くための強力な味方となるでしょう。
まとめ：あなたの資産運用を次のステージへ
SMBCグループが立ち上げた「SMBC Private Markets」は、プライベートアセット運用ビジネスの新たなスタンダードを築き、より多くの投資家が多様な投資機会にアクセスできる未来を創造しようとしています。
もしあなたが、現在の資産運用に物足りなさを感じていたり、新たな成長機会を探していたりするならば、SMBC Private Marketsの提供するソリューションは、きっとあなたの期待に応えてくれるはずです。この機会に、三井住友DSアセットマネジメント株式会社のウェブサイトなどで、さらなる情報を確認してみてはいかがでしょうか。
- 三井住友DSアセットマネジメント株式会社：https://www.smd-am.co.jp/