経費精算の「手戻り」をAIが解決！「バクラク経費精算」のAI申請レビューでバックオフィス業務を劇的に効率化

目次（content）

はじめに：経費精算の「あるある」課題、もう悩まない！
AIが経費精算の常識を変える！「AI申請レビュー」とは？
なぜ今、AI申請レビューが必要なのか？
具体的な活用シーン：こんな時こそAIの出番！
1. ユースケース1：特急電車利用時の証憑添付漏れをフィードバック
2. ユースケース2：領収書の内容に応じた正当性のレビュー
導入成功事例：株式会社タイミーの劇的変化
導入のメリット・デメリット
1. メリット
2. デメリット
スタートアップ企業が「AI申請レビュー」から学べること
「業務の自動運転」へ向かうバクラクAIエージェント
まとめ：経費精算の未来は、AIと共に

はじめに：経費精算の「あるある」課題、もう悩まない！

「また差し戻しだ…」「この領収書、何が足りないんだろう？」

経費精算のたびに、こんな悩みを抱えていませんか？多くの企業で、経費申請の不備による「手戻り」が恒常的に発生している現状があります。特に、金額の入力ミスよりも、「会社独自の規程」に関する不備が主な原因であることが、ある調査で判明しています。

これまで、こうした規程遵守は、マニュアルの整備や経理担当者による個別の指摘といった「人手による教育」に頼るしかなく、経理部門の大きな負担となっていました。しかし、この度、その課題を解決する画期的なAI機能がすべてのユーザーに提供開始されました。

AIが経費精算の常識を変える！「AI申請レビュー」とは？

株式会社LayerXが提供する「バクラク経費精算」に搭載されたAIエージェント機能「AI申請レビュー」が、すべてのユーザーに利用できるようになりました。この機能は、AIが経費申請の不備をリアルタイムで検知し、申請者に直接指摘するというものです。

今回の全ユーザー提供開始にあたり、初期設定時のAIレビュー条件を直感的に設定できるよう、管理画面のUIが刷新されました。さらに、設定内容が意図通りに動作するかを事前に確認できる「テスト機能」も実装されています。これにより、ITやAIの専門知識がない担当者でも、自社独自の複雑な運用ルールを簡単にAIに実装することが可能になりました。

なぜ今、AI申請レビューが必要なのか？

経費精算における「手戻り」は、申請者、承認者、そして経理担当者全員にとって、時間と手間、そして心理的負担を増大させる要因です。

申請者: 不備の指摘を受けて修正する手間が発生し、申請完了までの時間が長くなる。
承認者: 申請内容の確認に時間がかかり、差し戻し判断の負荷が増える。
経理担当者: 大量の申請を一つ一つチェックし、不備があれば個別に指導する業務が圧迫される。これにより、月次決算の早期化も妨げられます。

AI申請レビューは、申請前にAIが不備を指摘することで、従業員が自らミスに気づき、その場で修正する学習サイクルを生み出します。これにより、人手によるチェックやコミュニケーションの手間を大幅に削減し、生産性向上とコスト削減に直結します。

具体的な活用シーン：こんな時こそAIの出番！

設定が簡便になったことで、以下のような高度なAIによるレビューが簡単に実装できます。

ユースケース1：特急電車利用時の証憑添付漏れをフィードバック

新幹線以外の在来線特急を利用する際に忘れがちな利用証憑の添付漏れを、AIが判定しフィードバックします。少額・多明細の近距離交通費において特に負担が大きい、明細1件単位の特急料金含有の有無や証憑添付漏れのチェックの手間をなくし、より慎重な確認が必要な高額経費の審査に集中できるようになります。

ユースケース2：領収書の内容に応じた正当性のレビュー

AIが領収書の情報を読み取った上で、特定の条件に合致する場合は申請内容に対してフィードバックする設定が可能です。

タクシーの領収書をアップロードした際には「タクシーを利用せざるを得なかった正当な理由」の記載を必須とする旨をフィードバック
自社規程でカフェの領収書は精算が禁止されているにもかかわらず、カフェの領収書をアップロードした際には「規程により精算不可」と自動で判定・フィードバック

この他にも、様々な会社独自の経費精算規程のチェックをAI申請レビューで実現することが可能です。

導入成功事例：株式会社タイミーの劇的変化

「バクラク経費精算」の「AI申請レビュー」機能を活用し、ミス防止と業務効率化を同時に実現した企業として、株式会社タイミーの事例が紹介されています。

株式会社タイミーでは、以下の成果を達成し、経費精算の締め作業の1営業日短縮に成功しました。

月次締め業務の短縮: 確認・差し戻し工数の削減により、経費精算の締め作業を1営業日前倒し。
チェック負担の激減: 月4,000行に及ぶ交通費明細の目視確認が不要に。
不備の防止: AIのアラートにより、証憑（領収書等）の添付漏れがほぼゼロに。

詳細はこちらの記事でご確認いただけます。
AIが「申請不備」を指摘。差し戻しと月4,000行の明細チェックをなくし、締め作業を1日短縮

導入のメリット・デメリット

「AI申請レビュー」の導入を検討する上で、そのメリットと潜在的なデメリットを理解しておくことは重要です。

メリット

生産性向上とコスト削減: 経費精算の手戻りが激減することで、申請者・承認者・経理担当者すべての確認作業やコミュニケーションの手間が解消され、月次決算の早期化に繋がります。これにより、人件費や外注費の削減効果も期待できます。
従業員の学習サイクル形成: AIがリアルタイムで不備を指摘することで、申請者自身がミスに気づき、正しい申請方法を学習する機会が増えます。これは長期的な業務改善に繋がります。
経理部門の負担軽減と心理的ストレス減少: 煩雑なチェック業務から解放され、より戦略的な業務に集中できるようになります。差し戻しによる申請者とのコミュニケーションストレスも減少するでしょう。
競争力強化: バックオフィス業務の効率化は、企業全体の生産性を底上げし、結果として競争力強化に貢献します。

デメリット

初期設定の手間: 自社独自の規程をAIに学習させるための初期設定が必要です。しかし、今回のUI刷新とテスト機能により、この手間は大幅に軽減されています。
AIへの依存: システム障害が発生した場合や、AIが想定外の判断を下した場合のリスクは考慮する必要があります。
規程の変更への対応: 会社の規程が変更された際には、AIの設定も適切にアップデートする必要があります。