はじめに：IFA業界の新たな羅針盤「IFAアカデミー」
独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）の皆様は、日々、変化の激しい市場環境の中で、お客様の資産形成をサポートするという重要な役割を担っています。しかし、機関投資家のような専門知識や、オルタナティブ投資といった新たな選択肢への理解を深めることには、多くのIFAが課題を感じているのではないでしょうか。
そんなIFAの皆様の悩みを解決し、業界全体の発展を目指す共創プログラム「IFAアカデミー」が、Keyaki Capital株式会社とMA Alternatives株式会社によって始動しました。2025年12月2日に開催された第1回は盛況のうちに幕を閉じ、すでに第2回の開催も決定しています。
IFAが抱える悩み、IFAアカデミーが解決します
IFAの皆様がお客様に最適なアドバイスを提供するためには、常に最新かつ高度な投資知識が求められます。特に、機関投資家がどのような視点で投資判断を下しているのか、また、プライベートアセットのような非伝統的資産が持つ可能性とリスクをどう捉えるべきか、といった点は、多くのIFAにとって深い学びのテーマです。
「IFAアカデミー」は、こうしたIFAの皆様が抱える「もっと深い知識が欲しい」「お客様に新たな価値を提供したい」という悩みに応えます。講義形式だけでなく、参加者とのディスカッションを通じて、実践的な知識と多角的な視点を提供することで、IFAの皆様の業務における生産性向上と競争力強化を強力に後押しします。
第1回開催レポート：機関投資家の思考法を解き明かす
2025年12月2日、FinGATE（東京・兜町）にて「IFAアカデミー」の記念すべき第1回が開催されました。初回テーマは「機関投資家と個人投資家、何が違うんですか？」という、多くのIFAが関心を寄せる内容でした。
講義形式にとどまらず、参加者との活発なディスカッションを通じて、機関投資家の意思決定の原則が整理され、共有されました。特に、プライベートアセットの特徴についても深く掘り下げられ、参加者からは「プライベートアセットの流動性」など、今後のアカデミーで扱ってほしい具体的な要望も寄せられるなど、プログラムへの高い期待が示されました。
導入メリット：生産性向上と競争力強化への道
「IFAアカデミー」に参加することで、IFAの皆様は多岐にわたるメリットを享受できるでしょう。
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顧客への提案力強化と差別化: 機関投資家レベルの思考法やオルタナティブ投資に関する深い知識を習得することで、顧客に対してより高度で多様な投資戦略を提案できるようになります。これにより、他のIFAとの差別化を図り、富裕層を含む幅広い顧客層からの信頼獲得に繋がります。
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生産性向上: 質の高い情報と実践的な議論を通じて、顧客への提案準備時間が短縮され、より効率的に多くの顧客に対応できるようになります。これにより、業務の生産性が向上し、より付加価値の高い業務に集中できる時間が増えるでしょう。
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競争力強化と収益機会の拡大: 市場のトレンドを先読みし、新たな投資機会を捉える能力が高まることで、IFAとしての競争力が強化されます。特にオルタナティブ投資への理解は、新たな収益源の開拓に繋がり、ビジネスの成長を加速させる可能性があります。
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コスト削減: 外部のコンサルタントや情報ベンダーに頼ることなく、自社内で高度な投資戦略を構築・実行できるようになることで、長期的に見て情報収集やアドバイザリーにかかるコスト削減にも貢献します。
スタートアップがIFAアカデミーから学べること
直接的な対象はIFAですが、スタートアップ企業にとっても「IFAアカデミー」から学ぶべき点は少なくありません。投資家目線を理解することは、資金調達戦略を練る上で非常に重要です。
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投資家心理の理解: 機関投資家の意思決定プロセスやリスク評価の視点を知ることで、自社の事業計画やプレゼンテーションを投資家が求める形に調整し、資金調達の成功確率を高めるヒントが得られるでしょう。
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新たな資金調達手法の示唆: プライベートアセットやオルタナティブ投資に関する議論は、従来の株式や債券以外の資金調達や資産運用手法について考えるきっかけとなり、多様な資金調達戦略を検討する上で役立つ可能性があります。
今後の展望と第2回開催情報
「IFAアカデミー」は、日本のIFA業界をさらに盛り上げるべく、参加者の声も積極的に反映しながら内容を進化させていく予定です。
次回のテーマは「米国富裕層向けオルタナティブ投資の現状と展望」です。スピーカーには、NRIアメリカの吉永高士氏（MD & Head of Research, Financial and Technology Research Division）をお招きし、最先端の情報を提供します。
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日時: 2025年1月22日(木)
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会場: 日本橋近辺のセミナー会場を予定
IFAアカデミーの最新情報や参加をご希望の方は、ぜひ下記フォームよりご登録ください。
https://forms.gle/fdm3iz8nbWHCag2a9
Keyaki Capital株式会社に関する詳細はこちらをご覧ください。
https://keyakicapital.jp/
まとめ：IFAの未来を共創する
「IFAアカデミー」は、単なる知識提供の場ではありません。IFAの皆様が互いに学び、意見を交わし、業界全体のレベルアップを目指す「共創」の場です。このプログラムを通じて、IFAの皆様がお客様に対してより質の高いサービスを提供し、自身のビジネスをさらに発展させるための確かな一歩を踏み出すことを期待しています。ぜひこの機会を活かし、IFAとしての新たな可能性を広げていきましょう。